Cultura financiera
Queremos un cliente informado y comprometido con sus ahorros y su situación financiera. Realizamos una primera reunión informativa para explicar conceptos financieros, riesgos, plazos y nuestra filosofía de inversión. Establecemos una relación muy cercana con nuestros clientes en las distintas fases de la inversión.
VALUE INVESTING
Proceso de inversión de valoración fundamental de empresas, basado un profundo análisis y conocimiento de las mismas.
Los gestores se centran en buscar empresas comprensibles, con ventajas competitivas y bien gestionadas, para valorarlas e invertir en las mismas a un precio inferior, aprovechando la volatilidad del mercado y el largo plazo.
Este margen de seguridad nos hace preservar el capital y obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo.
MÁS VALOR
Como agencia de valores ofrecemos productos para todo el dinero excedente de la cuenta corriente con un único proceso de alta.
Desde la Zona clientes incluimos diversas funcionalidades, como la visualización global de todas las inversiones y poder operar de una forma sencilla.
No hay mínimos de inversión en la mayoría de los fondos.
