Recepción y transmisión de órdenes

PlusValue está habilitada para prestar el servicio de recepción y transmisión de ordenes para fondos de inversión y planes de pensiones. Actualmente tenemos firmados acuerdos de comercialización con 5 prestigiosas gestoras nacionales, comercializando sus 28 productos financieros:

• Cobas Asset Management
• Azvalor Asset Management
• Magallanes Value Investors
• Abaco Capital Asset Management
• Cartesio Inversiones

Proporcionamos información relacionada con los aspectos relevantes de la inversión: información sobre las diferentes tipologías de productos, sus diferentes perfiles de riesgo, y las diferentes estructuras de comisiones. Nuestra labor es tramitar las diferentes operaciones que soliciten nuestros clientes, solucionando las dudas que puedan surgir al respecto tanto de procedimiento como de información del producto, siempre ofreciendo un trato cercano y de calidad, sin coste añadido para el cliente.

Este servicio de asesoramiento es accesible a todos los clientes con un coste fijo, que se reduce en el importe de las retrocesiones cobradas por las gestoras.

Analizamos los conocimientos y experiencia del cliente, su situación financiera, su capacidad de soportar pérdidas y sus objetivos de inversión con el fin de buscar soluciones personalizadas, recomendando los instrumentos financieros que sean idóneos a su nivel de tolerancia al riesgo.

Es un servicio de mucho más valor y cercanía, que requiere de un mayor conocimiento del cliente, con el objetivo de proponer una planificación financiera y un seguimiento continuado en base al estudio realizado.